Un CRM su misura (Customer Relationship Management) raccoglie in un unico sistema contatti, trattative, preventivi e comunicazioni con i clienti, seguendo il tuo processo commerciale. Può essere un modulo del gestionale aziendale o un sistema a sé.
CRM pronto o su misura?
I CRM già sul mercato sono ottimi punti di partenza. Un sistema su misura ha senso quando il tuo processo è particolare, quando ti servono collegamenti con il gestionale o con altri strumenti, o quando non vuoi pagare licenze per funzioni che non usi. Ne parlo in CRM e software su misura.
Funzioni tipiche
- Anagrafica clienti e contatti, con storico delle comunicazioni.
- Pipeline delle trattative e promemoria per i follow-up.
- Preventivi, anche con configuratore automatico.
- Invio di messaggi ai clienti tramite email e WhatsApp.
- Ruoli e permessi per agenti e collaboratori.
- Report su vendite, conversioni e attività.
Integrazione con i tuoi strumenti
Il CRM può dialogare con sito web, fatturazione, pagamenti e altri programmi grazie alle integrazioni API, evitando doppi inserimenti.
Domande frequenti
Quanto costa un CRM su misura?
Dipende dalle funzioni richieste. Si può partire da un nucleo essenziale e ampliarlo nel tempo. Dopo una prima analisi ti preparo un preventivo chiaro.
Posso importare i dati dai miei fogli Excel?
Sì, l’importazione dei dati esistenti fa parte del progetto.
È utilizzabile da più persone?
Sì, con utenti e permessi differenziati per ruolo.
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